CLIENTES
La ficha del cliente consta de 3 apartados, Ficha, Telefonos y Programa.
Nif: Número de identificación fiscal del cliente, si el fondo de este campo aparece de color rojo tenue, le informa de que el dato es incorrecto. Si el cliente es un operador intracomunitario la validación se efectua a través del api de http://apilayer.net, por lo que puede dar un falso error, dependiendo de la disponibilidad del servicio, en cuyo caso puede verificarlo en la Agencia tributaria o en Vies Unión Europea
País: Es muy importante informar correctamente este campo, ya que el sistema lo utiliza para saber que tipo de operación corresponde a efectos del IVA, le permite saber si es una operación interior, Exportación o Operación intracomunitaria.
IBAN: Código Internacional de Cuenta Bancaria, el sistema conprueba si la cuennta introducida es correcta, debe introducirse sin espacios.
D.Pago: Día de pago que tiene establecido el cliente, cero o vacio, indica cualquier día.
Vencimientos: Formula para la generación de los vencimientos, por ejemplo: "30/60/90" dividirá el importe total de la factura por 3 y generará un vencimiento a 30 dias, otro a 60 dias y otro a 90 dias, si el vencimiento no coincide con el día de pago del cliente, lo trasladará a ese día.
Forma de pago: La forma de Pago del cliente, puede ser "Giro", si la empresa le gira un recibo bancario, "Transferencia" si es el cliente el que debe hacer una transferencia a la empresa o "Efectivo" si paga en metalico.
Facturación Albaranes: Indica si tiene varios Albaranes, se facturaran "Agrupados" en una única Factura o se facturarán independientemente generando una factura por albarán.
Retención: Indica si la factura final deberá reflejar la Retención aplicable a actividades Profesionales o determinadas actividad en modulos del IVA. La retención que se aplicará es la informada en Configuración/facturación/.
Rec. Equivalencia: Indica si el cliente esta en el Regimen especial del recargo de equivalencia del IVA, este régimen es aplicable obligatoriamente a las personas físicas que realizan una actividad de comercio a al por menor.
El botón permite volver al listado de clientes.
PROVEEDORES
La ficha del proveedor consta de 2 apartados, Ficha, Telefonos.
Nif: Número de identificación fiscal del proveedor, si el fondo de este campo aparece de color rojo tenue, le informa de que el dato es incorrecto. Si el proveedor es un operador intracomunitario la validación se efectua a través del api de http://apilayer.net, por lo que puede dar un falso error, dependiendo de la disponibilidad del servicio, en cuyo caso puede verificarlo en la Agencia tributaria o en Vies Unión Europea
País: Es muy importante informar correctamente este campo, ya que el sistema lo utiliza para saber que tipo de operación corresponde a efectos del IVA, le permite saber si es una operación interior, Importación o Operación intracomunitaria.
IBAN: Código Internacional de Cuenta Bancaria, el sistema conprueba si la cuennta introducida es correcta, debe introducirse sin espacios.
D.Pago: Día de pago que tiene establecido el proveedor, cero o vacio, indica cualquier día.
Vencimientos: Formula para la generación de los vencimientos, por ejemplo: "30/60/90" dividirá el importe total de la factura por 3 y generará un vencimiento a 30 dias, otro a 60 dias y otro a 90 dias, si el vencimiento no coincide con el día de pago del proveedor, lo trasladará a ese día.
Forma de pago: La forma de Pago del proveedor, puede ser "Giro", si la empresa le gira un recibo bancario, "Transferencia" si es el proveedor el que debe hacer una transferencia a la empresa o "Efectivo" si paga en metalico.
Facturación Albaranes: Indica si tiene varios Albaranes, se facturaran "Agrupados" en una única Factura o se facturarán independientemente generando una factura por albarán.
Retención: Indica si la factura final deberá reflejar la Retención aplicable a actividades Profesionales o determinadas actividad en modulos del IVA. La retención que se aplicará es la informada en Configuración/facturación/.
Rec. Equivalencia: Indica si el cliente esta en el Regimen especial del recargo de equivalencia del IVA, este régimen es aplicable obligatoriamente a las personas físicas que realizan una actividad de comercio a al por menor.
El botón permite volver al listado de proveedores.
El botón permite borrar el proveedor. Sólo se podrá eliminar el proveedor si este no tiene ningún apunte.
BANCOS
Cuenta: Cuenta contable de tesorería.
Orden: Número de orden de la cuenta de tesorería, si pone el simbolo "+", el sistema asignará el siguiente número de orden correlativo.
Descripción: Descripción de la cuenta de tesorería.
El botón permite volver al listado de productos.
El botón permite borrar el producto. Sólo se podrá eliminar el producto si este no tiene ningún apunte.
PRODUCTOS
La lista de productos, se muestra filtrada según los campos de busqueda producto, puede modificar los campos del filtro y pulsar el botón .
El botón le permite acceder a la ficha para introducir un nuevo producto.
El botón le permite obtener una hoja de calculo excel con los datos de la lista y según el orden establecido en la lista. Puede modificar el orden de la lista pulsando sobre el titulo de la columa por la que se quiere ordenar el listado.
El botón ,que se encuentra al final de cada registro le permite editar un producto de la lista.
Ficha producto
Código: Código del artículo o servicio.
Descripción: Descripción del artículo o servicio.
Unidades: Unidad de medida del artículo, Kilos,Metros, Cajas....
Precio: Precio de venta del artículo o servicio.
Tipo de iva: Tipo de iva aplicable al artículo o servicio, General=21%, Reducido=10%, Superreducido=4%, estos tipos pueden variar según las modificaciones que introduzca el Gobierno. No será necesario modificar los tipos de iva artículo por artículo, el sistema se encarga de mantener los tipos impositivos actualiados.
Rec. Equivalecia: Indicar si al artículo le es aplicable el Recargo de Equivalencia.
Tipo de producto: Indicar si es un artículo o un servicio.
Ex. Ini.: Existencias ininiciales, sólo debe informarse la primera vez que se da de alta un artículo, si la empresa tenía existencias de ese artículo.
Ex. Min.: Existencia minimas en almacen, con el fín de evitar la rotura de stocks.
El botón permite volver al listado de productos.
El botón permite borrar el producto. Sólo se podrá eliminar el producto si este no tiene ningún apunte.
CUOTAS
La lista de bancos, se muestra filtrada según los campos de busqueda concepto, puede modificar los campos del filtro y pulsar el botón .
El botón le permite acceder a la ficha para introducir un nuevo banco.
El botón le permite obtener una hoja de calculo excel con los datos de la lista y según el orden establecido en la lista. Puede modificar el orden de la lista pulsando sobre el titulo de la columa por la que se quiere ordenar el listado.
El botón ,que se encuentra al final de cada registro le permite editar un banco de la lista.
Ficha cuota
Cuenta: Cuenta contable de tesorería.
Orden: Número de orden de la cuenta de tesorería, si pone el simbolo "+", el sistema asignará el siguiente número de orden correlativo.
Descripción: Descripción de la cuenta de tesorería.
El botón permite volver al listado de productos.
El botón graba los cambios efectuados en la ficha del producto, este botón tiene la misma funcionalidad que el botón "Grabar" o "Modificar".
El botón permite borrar el producto. Sólo se podrá eliminar el producto si este no tiene ningún apunte.
PROGRAMAS
Esta opción, permite mantener las tareas o servicios periodicos que la empresa realiza para los clientes.
La lista de programas, se muestra filtrada según los campos de busqueda producto, puede modificar los campos del filtro y pulsar el botón .
El botón le permite acceder a la ficha para introducir un nuevo programa.
El botón le permite obtener una hoja de calculo excel con los datos de la lista y según el orden establecido en la lista. Puede modificar el orden de la lista pulsando sobre el titulo de la columa por la que se quiere ordenar el listado.
El botón ,que se encuentra al final de cada registro le permite editar un programa de la lista.
Ficha programa
Código: Código del programa.
Día Aviso y Mes Aviso: Establece la fecha en la que se enviará un correo electrónico al cliente para informarle que se ralizará la tarea informada. Si el cliente no tiene informado el correo electrónico en su ficha o se dejan en blanco estos campos, no se mandará ningún mensaje.
Dia Tarea y Mes Tarea: Establece la fecha en la que se generará un registro en Agenda/tareas.
Tarea: Descripción de la tarea a realizar.