La ficha del documento, consta de tres apartados, Datos del cliente, Conceptos presupuestados y Estado. La ficha de la factura, además tiene un apartado para introducir los vencimientos.

Fecha: Fecha del docuemento, si la fecha introducida es anterior al último documento, el sistema informará de un error, ya que las fechas y número de presupuesto deben ser correlativos.

Cliente: Nombre del cliente, al ir tecleando el nombre del cliente, aparecerá una lista de sugerencias para que pueda seleccionar el cliente y no tener que introducir todos los datos de nuevo.

Nif: Número de identificación fiscal del cliente, si el fondo de este campo aparece de color rojo tenue, le informa de que el dato es incorrecto. Si el cliente es un operador intracomunitario la validación se efectua a través del api de http://apilayer.net, por lo que puede dar un falso error, dependiendo de la disponibilidad del servicio, en cuyo caso puede verificarlo en la Agencia tributaria o en Vies Unión Europea

País: Es muy importante informar correctamente este campo, ya que el sistema lo utiliza para saber que tipo de operación corresponde a efectos del IVA, le permite saber si es una operación interior, Exportación o Operación intracomunitaria.

IBAN: Código Internacional de Cuenta Bancaria, el sistema conprueba si la cuennta introducida es correcta, debe introducirse sin espacios.

D.Pago: Día de pago que tiene establecido el cliente, cero o vacio, indica cualquier día.

Vencimientos: Formula para la generación de los vencimientos, para el cobro de la factura, por ejemplo: "30/60/90" dividirá el importe total de la factura por 3 y generará un vencimiento a 30 dias, otro a 60 dias y otro a 90 dias, si el vencimiento no coincide con el día de pago del cliente, lo trasladará a ese día.

Forma de pago: La forma de Pago del cliente, puede ser "Giro", si la empresa le gira un recibo bancario, "Transferencia" si es el cliente el que debe hacer una transferencia a la empresa o "Efectivo" si paga en metalico.

Facturación albaranes: Indica si tiene varios prespuestos, se facturaran "Agrupados" en un único albarán o se facturarán independientemente cada presupuesto.

Retención: Indica si la factura final deberá reflejar la Retención aplicable a actividades Profesionales o determinadas actividad en modulos del IVA. La retención que se aplicará es la informada en Configuración/facturación/.

Rec. Equivalencia: Indica si el cliente esta en el Regimen especial del recargo de equivalencia del IVA, este régimen es aplicable obligatoriamente a las personas físicas que realizan una actividad de comercio a al por menor.

El botón permite volver al listado de decumentos.

El botón permite imprimir el Presupuesto en formato PDF.

El botón permite borrar el documento, si se trata de un presupuesto, pedido o albarán, y ha sido traspasado el sistema imformará de que el documento no puede eliminarse porque ya ha sido traspasado, para poder eliminarlo primero deberá borrar el estado del documento.

Tenga en cuenta que al eliminar un documento perderá la numeración correlativa. Es aconsejable dejar el documento como rechazado o anulado.

Fecha: Fecha previsible de la entrega.

Código: Código del concepto a presupuestar, se puede buscar por el código o por el concepto, si el código o concepto no existe, puede darlo de alta directamente desde este mismo formulario.

Cantidad: Cantidad de producto o servicio.

Unidad: Unidad de medida del concepto.

Precio: Precio unitario del producto.

%Dto. : Porcentaje de descuento en el concepto.

T.Iva: Tipo de Iva aplicable al concepto.

Concepto: Texto del concepto.

Texto: Ampliación del concepto o cuando es necesario una descripción más detallada el concepto.

Debe informar hasta que periodo quiere facturas, se generarán la facturas de las cuotas de ese período y los correspondientes vencimientos, en función de como se haya definido en la ficha del cliente la forma de pago.